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Cabinets et services : chaque dossier, chaque échéance et chaque heure au bon endroit

Expertise comptable, conseil juridique, bureaux d'études, agences : vos dossiers clients, vos missions et votre temps passé réunis, avec des rappels qui partent avant les dates limites.

Ce qui change au quotidien

  • Un dossier unique par client

    Coordonnées, contrats, documents, missions en cours et échanges, consultables par l'équipe autorisée.

  • Les échéances surveillées

    Chaque date limite déclenche un rappel par e-mail à l'avance, au collaborateur responsable.

  • Le temps passé, mesuré

    Chacun note son temps sur ses tâches ; vous savez ce que coûte réellement chaque client.

  • Le secret professionnel respecté

    Chaque collaborateur ne voit que les dossiers qui lui sont confiés ; l'associé voit tout.

Ce que nous mettons en place

À partir des modèles CRM, Facturation et du gestionnaire de tâches, adaptés à vos types de missions.

  • Dossiers clients

    Fiche client, interlocuteurs, pièces jointes et historique.

  • Missions

    Un kanban par type de mission, de la lettre de mission à la livraison.

  • Modèles de tâches

    Une mission type pose d'un coup sa liste de tâches, avec responsables et délais.

  • Échéancier

    Dates limites par client, rappels automatiques, vue calendrier.

  • Temps passé

    Chronomètre ou saisie manuelle, synthèse par client et par collaborateur.

  • Collecte de pièces

    Un formulaire public où vos clients déposent leurs documents, rangés dans le bon tableau.

Exemple : une nouvelle mission

  1. La mission est ouverte

    Son modèle crée les tâches prévues, réparties entre les collaborateurs, avec leurs délais.

  2. Chacun avance et note son temps

    L'avancement s'affiche sur la carte de la mission ; un rappel part avant l'échéance.

  3. La mission se clôt

    Le temps passé par client sert de base à la facture et à l'analyse de rentabilité.

Montrez-nous un processus, on vous montre l'application

Factures, stock, congés, dossiers clients : la démonstration se fait sur votre cas réel. Ensuite, le pilote de 30 jours est gratuit et sans engagement.

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